Definicja
Doradca finansowy jest specjalistą w dziedzinie finansów. Jego zadaniem jest merytoryczna pomoc i wsparcie w kwestiach zagospodarowania bieżących aktywów, decyzji emerytalnych oraz ubezpieczeniowych. Z usług doradcy finansowego można również skorzystać podczas starania się o uzyskanie pożyczki czy kredytu, w tej sytuacji doradca pomoże w skompletowaniu odpowiednich dokumentów oraz w wyborze najkorzystniejszej oferty.
Warto wiedzieć: definicja ma charakter ogólny. Znaczenie pojęcia w konkretnej umowie może zależeć od regulaminu i zapisów banku.